.png){kind=small}
ההתמחות שלנו
מחלקת המיזוגים והרכישות (M&A) של משרד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' הינה בעלת נסיון נרחב ומומחיות רבה בטיפול בעסקאות מורכבות וחוצות גבולות בתחומים ותעשיות רבות ומגוונות. משרדנו פעיל בשנים האחרונות באופן מיוחד ומדורג באופן קבוע כאחד מהמשרדים המובילים והפעילים בתחום המיזוגים והרכישות במדריכי הדירוג השונים, הישראליים והבינלאומיים, כדוגמת: "D&B, "IFLR1000", "The European Legal 500" ו-"BDI" ו-Chambers.
רבים מעורכי הדין במחלקת המיזוגים והרכישות הינם בעלי הכשרה ונסיון במשרדי עורכי דין מובילים בארצות הברית, וכן, רבים מעורכי הדין במחלקה מדורגים באופן קבוע כעורכי דין מובילים על ידי המדריכים המשפטיים האמורים.
אנו מייעצים ללקוחות בעלי מוניטין, בנוגע למספר רב של רכישות משמעותיות ובעלות פרופיל גבוה במשק. בכלל זה אנו מייעצים ומלווים הן תאגידים ציבוריים והן תאגידים פרטיים, מקומיים ובינלאומיים, וזאת בתחומים מגוונים, כגון תחומי הטכנולוגיה, תעשייה "מסורתית" ותחומי פעילות אחרים. לצוות שלנו ניסיון נרחב בכל סוגי עסקאות המיזוג והרכישה המורכבות, רכישות של מניות ונכסים, עסקאות 'Going Private', רכישות ממונפות, עסקאות מכירת פעילות ויחידות עסקיות, עסקאות 'Spin-Off', הצעות רכש, השתלטויות, שינויי מבנה, ארגון מחדש ושינויים במבנה הון.
אנו פועלים ומייעצים באופן קבוע לקרנות השקעה והון סיכון, בנקים וגופים מוסדיים ופיננסיים, במסגרת עסקאות מקומיות ובינלאומיות. אנו גם משמשים יועצים מקומיים למשרדי עורכי דין בינלאומיים מובילים במסגרת עסקאות המבוצעות בתחומי ישראל או בקשר לתאגידים ישראליים. בנוסף, אנו מטפלים בעסקאות מיזוג ורכישה מסדר גודל בינוני, לרבות רכישות ומכירות של נכסים, השקעות אסטרטגיות, מיזמים משותפים ושיתופי פעולה אחרים.
במסגרת הטיפול, אנו יוצרים מבנה משפטי ייחודי ומותאם עבור כל אחת מהעסקאות בהן אנו מטפלים, על מנת לספק באופן מלא את המטרות העסקיות של לקוחותינו ולהבטיח השלמה מהירה ומוצלחת של העסקה.
הידע וההיכרות המעמיקים של מחלקת המיזוגים והרכישות עם הדין הרלוונטי, הסוגיות המשפטיות והסביבה העסקית בישראל מאפשרים לנו לספק ביעילות ללקוחותינו ייעוץ משפטי משולב ומתואם בתחומים משפטיים רבים, לאורך כל שלבי העסקה, החל מיצירת המבנה התאגידי ותכנון המס, משא ומתן עם הצדדים לעסקה, מימון, בדיקת נאותות, הסדרים בין בעלי מניות, הגשות רגולטוריות וממשלתיות, וכלה בקבלת האישורים וההיתרים הדרושים להשלמת העסקה.
ניסיון מייצג
משרדנו היה מעורב במספר רב של עסקאות מיזוג ורכישה מורכבות ובעלות פרופיל גבוה בשנים האחרונות, לדוגמא:
• ייצוג DoorDash בחתימה על הסכם לרכישת קבוצת וולט העולמית בתמורה לכ-8 מיליארד דולר.
• ייצוג Apax Partners במכירת בית ההשקעות פסגות לאלטשולר שחם תמורת 910 מיליון ש"ח.
• ייצוג קרן ההשקעות טנא ברכישת גרעין השליטה בחברת חיפה כימיקלים לפי שווי חברה של 600 מליון דולר.
• ייצוג יבואנית הרכב קרסו מוטורס ברכישת קבוצת קל אוטו, תוך נטילת כל התחייבויותיה הפיננסיות בהיקף של כ-1 מיליארד ש"ח.
• ייצוג כידן דהרי וירון אדיב ברכישת חברת הנדל"ן ישפרו בתמורה לכ- 800 מליון ש"ח.
• ייצוג הקרן האמריקאית Hellman & Friedman ברכישת חברת הסייבר הישראלית צ'קמרקס בתמורה ל- 1.15 מיליארד ש"ח.
• ייצוג קבוצת XIO במכירת לומניס בע"מ לקרן ההשקעות הסינית BPEA בתמורה למעל 1 מיליארד דולר.
• ייצוג חברת 1-8000 Contacts ברכישת חברת הסטארט-אפ 6Over6 הישראלית, ולימים את מכירתה ל-KKR בשווי 3 מיליארד דולר.
• ייצוג Permira במכירת כל החזקותיה (כ-61%) בחברת נטפים, חברה חלוצה בתחום ההשקיה בטפטוף, לידי Mexichem, חברה ציבורית מקסיקנית, בתמורה ל-1.9 מיליארד דולר ארה"ב.
• ייצוג בנק מזרחי טפחות במיזוג עם בנק איגוד, הבנק השישי בגודלו בישראל, לפי שווי 1.4 מיליארד ₪.
• ייצוג חברת תעבורה החזקות וקבוצת אלייד החזקות בעסקה לרכישת מלוא ההחזקות של אל על בחברת ממן.
• ייצוג Horizon Pharma plc ברכישת Hyperion Therapeutics, Inc. תמורת כ-1.1 מיליארד דולר.
• ייצוג אקסטרה אחזקות, הנשלטת על ידי מר מוטי בן משה, ברכישת גרעין השליטה בריבוע הכחול, חברת אחזקות הפועלת בתחום הנדל"ן, האנרגיה ובתחומים אחרים בתמורה ל- 1.2 מיליארד ₪, עסקה שכללה את מחיקתה של הריבוע הכחול מהבורסה לניירות ערך בניו יורק ויצירת הסדר נושים מורכב ונרחב.
• ייצוג Lockheed Martin Corp בעסקה לשינוי מבנה בגובה 4.6 מיליארד דולר להפרדת פעילותה העסקית בתחום מערכות המידע ופתרונות גלובליים, ומיזוג פעילות זו עם Leidos Holdings, Inc. (NYSE: LDOS), בעסקה מסוג Reverse Morris Trust.
• ייצוג חברת טוסקה האמריקאית ברכישת חברת פולימר לוג'יסטיקס הישראלית.
• ייצוג יבואנית הרכב קרסו מוטורס ברכישת קבוצת קל אוטו, תוך נטילת כל התחייבויותיה הפיננסיות בהיקף של כ-1 מיליארד דולר.
• ייצוג Sirius Group באפשרות לרכישה בשווי 2 מיליארד ₪ של הפניקס חברה לביטוח בע"מ, אחת מחברות הביטוח הגדולות בישראל.
Recent Highlights
