מיזוגים ורכישות

מחלקת המיזוגים והרכישות שלנו ידועה בהובלת עסקאות מורכבות ובעלות פרופיל גבוה, הן בשוק המקומי והן בעסקאות בינלאומיות חוצות גבולות, תוך ייעוץ ללקוחות בעלי מוניטין ממגוון רחב של תעשיות ומגזרים.

לצוות המחלקה ניסיון רב בכלל סוגי עסקאות המיזוגים והרכישות, לרבות רכישת מניות ונכסים, עסקאות Going Private, רכישות ממונפות (LBO), מכירות נכסים, פיצולים (Spin-Off), הצעות רכש, ארגון מחדש, שינוי מבני והון חוזר (Recapitalizations).

המחלקה הנה יועצת משפטית ראשית בעסקאות מקומיות ובינלאומיות עבור תאגידים ישראליים ובינלאומיים מובילים, קרנות Private Equity ו-Venture Capital, בנקים ומוסדות פיננסיים. בנוסף, המחלקה מטפלת גם בעסקאות בינוניות, כולל רכישה ומכירת נכסים, השקעות אסטרטגיות, מיזמים משותפים (Joint Ventures) ושיתופי פעולה מסחריים נוספים.

שאיפתנו במחלקה היא לגבש אסטרטגיות משפטיות מותאמות אישית לכל עסקה, במטרה ליישר קו באופן מלא עם היעדים העסקיים של לקוחותינו, תוך הבטחת יישום מלא ויעיל של העסקה והשלמתה ללא תקלות.

היכרותנו המעמיקה עם הדין הרלוונטי בשילוב עם הבנתנו הרחבה של הנוף העסקי בישראל, מאפשרת לנו להעניק ללקוחותינו ייעוץ משפטי מתואם ומדויק במגוון תחומים משפטיים, לכל אורך שלבי העסקה – החל מתכנון המבנה התאגידי והמיסויי, דרך ניהול המשא ומתן, מימון, בדיקת נאותות והסדרי בעלי מניות, ועד לטיפול בהגשות רגולטוריות וממשלתיות, קבלת אישורים והסכמות.

צוות המחלקה כולל עורכי דין מהשורה הראשונה, רבים מהם צברו ניסיון במשרדי עורכי דין מובילים בארה"ב. פעילות המחלקה זוכה להכרה מתמדת על ידי מדריכי דירוג בינלאומיים ומקומיים נחשבים, בהם Chambers and Partners, Legal 500, The European Legal 500, IFLR1000, D&B ו-BDI.

משרדנו היה מעורב במספר רב של עסקאות מיזוג ורכישה מורכבות ובעלות פרופיל גבוה בשנים האחרונות, לדוגמא:

• ייצוג DoorDash בחתימה על הסכם לרכישת קבוצת וולט העולמית בתמורה לכ-8 מיליארד דולר.

• ייצוג Apax Partners במכירת בית ההשקעות פסגות לאלטשולר שחם תמורת 910 מיליון ש"ח.

• ייצוג קרן ההשקעות טנא ברכישת גרעין השליטה בחברת חיפה כימיקלים לפי שווי חברה של 600 מליון דולר.

• ייצוג יבואנית הרכב קרסו מוטורס ברכישת קבוצת קל אוטו, תוך נטילת כל התחייבויותיה הפיננסיות בהיקף של כ-1 מיליארד ש"ח.

• ייצוג כידן דהרי וירון אדיב ברכישת חברת הנדל"ן ישפרו בתמורה לכ- 800 מליון ש"ח.

• ייצוג הקרן האמריקאית Hellman & Friedman ברכישת חברת הסייבר הישראלית צ'קמרקס בתמורה ל- 1.15 מיליארד ש"ח.

• ייצוג קבוצת XIO במכירת לומניס בע"מ לקרן ההשקעות הסינית BPEA בתמורה למעל 1 מיליארד דולר.

• ייצוג חברת 1-8000 Contacts ברכישת חברת הסטארט-אפ 6Over6 הישראלית, ולימים את מכירתה ל-KKR בשווי 3 מיליארד דולר.

• ייצוג Permira במכירת כל החזקותיה (כ-61%) בחברת נטפים, חברה חלוצה בתחום ההשקיה בטפטוף, לידי Mexichem, חברה ציבורית מקסיקנית, בתמורה ל-1.9 מיליארד דולר ארה"ב.

• ייצוג בנק מזרחי טפחות במיזוג עם בנק איגוד, הבנק השישי בגודלו בישראל, לפי שווי 1.4 מיליארד ₪.

• ייצוג חברת תעבורה החזקות וקבוצת אלייד החזקות בעסקה לרכישת מלוא ההחזקות של אל על בחברת ממן.

• ייצוג Horizon Pharma plc ברכישת Hyperion Therapeutics, Inc. תמורת כ-1.1 מיליארד דולר.

• ייצוג אקסטרה אחזקות, הנשלטת על ידי מר מוטי בן משה, ברכישת גרעין השליטה בריבוע הכחול, חברת אחזקות הפועלת בתחום הנדל"ן, האנרגיה ובתחומים אחרים בתמורה ל- 1.2 מיליארד ₪, עסקה שכללה את מחיקתה של הריבוע הכחול מהבורסה לניירות ערך בניו יורק ויצירת הסדר נושים מורכב ונרחב.

• ייצוג Lockheed Martin Corp בעסקה לשינוי מבנה בגובה 4.6 מיליארד דולר להפרדת פעילותה העסקית בתחום מערכות המידע ופתרונות גלובליים, ומיזוג פעילות זו עם Leidos Holdings, Inc. (NYSE: LDOS), בעסקה מסוג Reverse Morris Trust.

• ייצוג חברת טוסקה האמריקאית ברכישת חברת פולימר לוג'יסטיקס הישראלית.

• ייצוג יבואנית הרכב קרסו מוטורס ברכישת קבוצת קל אוטו, תוך נטילת כל התחייבויותיה הפיננסיות בהיקף של כ-1 מיליארד דולר.

• ייצוג Sirius Group באפשרות לרכישה בשווי 2 מיליארד ₪ של הפניקס חברה לביטוח בע"מ, אחת מחברות הביטוח הגדולות בישראל.