.png){kind=small}
ההתמחות שלנו
משרד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו הוא מהמשרדים המובילים בישראל בתחום הסדרי החוב וחדלות הפירעון.
לשני השותפים שעומדים בראש המחלקה, רענן קליר ואלון בנימיני, ניסיון עתיר שנים בתחום הסדרי החוב וחדלות הפירעון ובכלל זה ניהול הליכי חדלות פירעון, פירוקים, כינוסי נכסים והסדרי חוב בהיקף של מיליארדי ₪ רבים.
תחום הסדרי החוב וחדלות הפירעון דורש מומחיות והבנה עמוקה במספר תחומי משפט, ביניהם דיני חדלות פירעון, דיני חברות, מימון, ניירות ערך, אחריות נושאי משרה, ליטיגציה ועוד. לשותפים ולעורכי הדין במחלקה מומחיות וניסיון מקצועי בתחומים אלו והם מוכרים ומוערכים בקרב השחקנים החוזרים בתחום זה בישראל לרבות הגופים המוסדיים המובילים, בנקים, חברות נאמני האג"ח, ונציגי הרשויות הרלבנטיות.
השותפים ועורכי הדין במחלקה טיפלו במאות רבות של מקרי חדלות פירעון או קשיים לקראת חדלות פירעון של חברות ציבוריות, מטעמם של נושים (בעיקר מחזיקי אגרות החוב) בהיקף של מיליארדי ₪ רבים.
המחלקה היא בעלת ניסיון ומומחיות בייצוג משקיעים בחברות המצויות בקשיים או בחדלות פירעון, והובילה עסקאות מורכבות וגדולות לרכישת שליטה בחברות ציבוריות ואחרות שנקלעו לקשיים, אגב הסדר חוב או אגב הליכי חדלות פירעון (פירוק, הקפאת הליכים, כינוס נכסים וכיו"ב).
המחלקה היא בעלת ניסיון ומומחיות בניהול הליכי ליטיגציה מורכבים הקשורים לחדלות פירעון, לרבות ביצוע חקירות, הגשת תביעות כמפרקים, ייצוג נושאי משרה וגורמים אחרים בהליכי תובענות ייצוגית ובתביעות בעל תפקיד כנגדם בעקבות קריסת חברות.
המחלקה היא בעלת ניסיון ומומחיות בכל הנוגע להיבטים בינלאומיים של חדלות פירעון. בכלל זה המחלקה טיפלה במקרי חדלות פירעון של תאגידים מחוץ לישראל שהנפיקו אגרות חוב בישראל, בייצוג גורמים שונים לרבות נושים שמקום מושבם מחוץ לישראל באירועי חדלות פירעון בישראל ובמתן תמיכה וסיוע להליכים משפטיים שנוהלו מחוץ לישראל בקשר עם חדלות פירעון של חברות בישראל.
השותפים במחלקה מתמנים על ידי בתי המשפט כבעלי תפקיד, כמפרקים, כונסי נכסים, נאמנים בהקפאת הליכים, והם מדורגים בקביעות כמומחים מובילים בתחום הסדרי החוב וחדלות הפירעון על ידי מדריכי הדירוג השונים.
בתחום הנדל"ן, למחלקתנו יש מומחיות מיוחדת בכל הנוגע בכינוס נכסים בפרוייקטי נדל"ן. מומחיות זו נשענת על ניסיון רב כמייצגים של בנקים והבנה מעמיקה של שוק הנדל"ן, התכנון והבניה.
ניסיון מייצג
• השותפים במחלקה שימשו ככונסי נכסים של מניות השליטה של דיסקונט השקעות ומימשו אותן בתמורה של כמיליארד ₪.
• ייצוג כל מחזיקי אגרות החוב של קבוצת דלק בע"מ, בעלי חוב של כ – 6 מיליארד ₪, בכל הקשור להשגת הסדר.
• ייצוג כל מחזיקי אגרות החוב של מפעלים פטרוכימים בע"מ, בעלי חוב של כ – 1.5 מיליארד ₪, בכל הקשור להגנה על זכויותיהם.
• ייצוג מחזיקי אגרות החוב (סדרה י"ד) של אידיבי, בעלי חוב של כמיליארד ₪ ונקיטת הליכים משפטיים בשמם.
• ייצוג נושאי המשרה של ברוקלנד, תאגיד שניהל עסקים בארה"ב, והנפיק אגרות חוב בישראל, במספר הליכים משפטיים לרבות בקשה לאישור תובענה ייצוגית, תביעה שהגיש הנאמן בישראל, והליכים שננקטו בארה"ב.
• ייצוג החתם בהנפקה של אורבנקורפ, תאגיד שניהל עסקים בקנדה והנפיק אגרות חוב בישראל במספר הליכים משפטיים לרבות בקשה לאישור תובענה ייצוגית, תביעה שהגיש הנאמן בישראל, והליכים שננקטו בקנדה.
• ייצוג מחזיקי אגרות החוב של מדלי קפיטל, תאגיד אמריקאי, שפעילותו בארה"ב, שהנפיק אגרות חוב בתל אביב, בהיקף של חצי מיליארד, בכל הקשור להשגת הסדר.
• ייצוג הרוכש של קונצרן אידיבי, אחת מן הקבוצות הגדולות במשק הישראלי, במסגרת הליכי חדלות פירעון, ואגב השגת הסדר נושים בהיקף חוב של כ – 2 מיליארד ₪.
• ייצוג הרוכש של קבוצת רבוע כחול, במסגרת הליכי חדלות פירעון, ואגב השגת הסדר נושים בהיקף חוב של 1 מיליארד ₪.
• ייצוג מחזיקי אגרות חוב של קרדן NV, תאגיד הולנדי, שעיקר פעילותו בסין, שהנפיק אגרות חוב בתל אביב בהיקף של 2 מיליארד ₪, בכל הקשור להשגת מספר הסדרים.
• ייצוג מחזיקי אגרות החוב של ADO, תאגיד שפעילות בגרמניה ושהנפיק אגרות חוב בתל אביב בהיקף של כמיליארד ₪, בכל הקשור להשגת הסדר.
• ייצוג נושה מחוץ לישראל (גרמניה) מול חברת "מטומי" הציבורית, שהנפיקה אגרות חוב בישראל, בכל הקשור להשגת הסדר בין התאגיד לבין הנושים השונים שלו.
