קרנות השקעה

המחלקה המסחרית ב-EBN מחזיקה באחת מפרקטיקות קרנות ההשקעה הדינמיות והבולטות ביותר בישראל.

המחלקה מתמקדת בעיקר במתן ייעוץ לקרנות השקעה מקומיות ובינלאומיות במגוון רחב של תעשיות ותחומים, לאורך כל שלבי ההשקעה, הרכישה והפעילות שלהן בישראל. צוות המחלקה מלווה את לקוחותיו בעסקאות גדולות, מורכבות ובעלות פרופיל גבוה, הן בשוק המקומי והן בעסקאות בינלאומיות, תוך שילוב קרנות השקעה מובילות בזירת ההשקעות הישראלית.

בזכות ניסיוננו הרב, אנו מייצגים את קרנות ההשקעה הגדולות והבולטות ביותר בפעילותן בתחום המיזוגים והרכישות ובמהלכי השקעה אסטרטגיים בשוק הישראלי.

לצוות המיומן במחלקה מומחיות נרחבת בייצוג קרנות השקעה ובבניית אסטרטגיות השקעה ויציאה חדשניות, הכוללות רכישות ממונפות (Leveraged Buyouts), רכישות על ידי הנהלה (Management Buyouts), פיצולים (Spinoffs), השקעות אסטרטגיות, רכישות רוב ומיעוט, מיזמים משותפים (Joint Ventures) ומבנים ייחודיים נוספים.

בנוסף, אנו מעניקים ללקוחותינו ייעוץ שוטף לניהול ופיקוח על חברות הפורטפוליו שלהן, כולל ייעוץ בתחומי המשפט התאגידי, ניירות ערך, מימון וליטיגציה לחברות המוחזקות בפורטפוליו.

המחלקה מתמחה גם בליווי תהליכי הקמת קרנות ומבנים משפטיים מותאמים, תוך הקפדה על יישום אופטימלי של יעדי המס וההשקעה של הקרנות. לשם כך, אנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם יועצי מס, רואי חשבון ויועצים משפטיים בינלאומיים, על מנת להבטיח תוצאות מיטביות עבור לקוחותינו.

• ייצוג קרן פרמירה (Permira Fund), קרן השקעות פרטית בין הגדולות באירופה, במגוון עסקאות ופעילויות בישראל, לרבות ברכישת, ומאוחר יותר, במכירת כלל החזקותיה (כ-61%) בחברת נטפים, חברה חלוצה בתחום ההשקייה והטפטפות, לידי Mexichem, חברה ציבורית מקסיקנית, בתמורה ל-1.9 מיליארד דולר ארה"ב.
• ייצוג קבוצת XIO, קרן השקעות פרטיות בינלאומית, במגוון עסקאות ופעילויות בישראל, לרבות:
  • רכישת חברת לומניס בע"מ, חברה ישראלית בתחום המכשור הרפואי, המפתחת פתרונות כירורגיים, אופתומולוגיים ואסתטיים, בתמורה לסכום של כ-514 מיליון דולר ארה"ב.
  • רכישתה המוצעת של מיטב דש, בית השקעות מהמובילים בישראל, בתמורה ל-1.8 מיליארד ₪.
• ייצוג קרן טנא, קרן השקעות פרטית מובילה בישראל, במגוון עסקאות, לרבות:
  • מכירת 100% ממניותיה (ביחד עם יתר בעלי המניות) ב- C.R. (Engineers) Ltd, מומחית ישראלית בתחום עדרי הבקר לחלב, ל- Allflex Group בתמורה ל-250 מיליון דולר ארה"ב.
  • רכישת 60% מהון המניות של מעבדות שרון בע"מ, יצרנית בינלאומית ומובילה בשוק הפיתוח, ייצור ושיווק של חומרים משמרים לתעשיות המזון והקוסמטיקה, בתמורה לסכום של 150 מיליון ₪.
  • רכישת אחזקות מהותיות באבן קיסר בע"מ, יצרנית ישראלית מובילה הנסחרת בנאסד"ק, בשווי 130 מיליון דולר ארה"ב.
• ייצוג Magma Ventures, Vertex Venture Capital, Samsung Catalyst ו-Japanese SB, במכירת מניותיהם בחברת ארגוס אבטחת סייבר בע"מ, סטארט-אפ ישראלי בתחום הרכבים החכמים, ל-Continental, חברה גרמנית בתחום הצמיגים ורכיבי הרכב בשווי עסקה של כ-450 מיליארד דולר ארה"ב.
• ייצוג קרנות ההון הסיכון המובילותMagma Venture Partners, Horizons Ventures, DFJ Venture Capital, Trilogy Equity, Iris Fund, DFJ Tamir Fishman, במכירת החזקותיהם בשווי 200 מיליון דולר ארה"ב בחברת הפורטפוליו Hola Networks לקרן ההון הפרטית האנגלית, EMK Capital Partners LLP.
• ייצוג אייפקס פרטנרס (Apax Partners), קבוצת השקעות פרטית גלובלית, במגוון עסקאות, לרבות:
  • רכישת כ-76% בפסגות בית השקעות מ- York Capitalבתמורה ל-2.35 מיליארד ₪ (622 מיליון דולר אמריקאי).
  • רכישת גרעין השליטה בתנובה, יצרנית מוצרי החלב והמאכל המובילה בישראל, בתמורה לסכום של 1.025 מיליארד דולר ארה"ב.
• ייצוג קבוצת סבן (Saban Capital), קרן השקעות פרטית גלובלית מובילה, ברכישת גרעין שליטה של 33% בחברת התקשורת הישראלית "פרטנר", בתמורה ל-400 מיליון דולר ארה"ב.