.png){kind=small}
ההתמחות שלנו
מחלקת ניירות ערך ושוק ההון מעניקה ייעוץ משפטי מקיף לחברות ציבוריות ופרטיות בארץ ובחו"ל, לדירקטוריונים, לוועדות דירקטוריון ולהנהלות, בכלל היבטי דיני החברות, דיני ניירות ערך וכללי ממשל תאגידי.
המחלקה מתמחה בליווי הנפקות של חברות המציעות לראשונה את מניותיהן לציבור (IPO) והנפקות של חברות ציבוריות קיימות (מניות, אגרות חוב, ניירות ערך מסחריים, כתבי אופציה וכדומה). המחלקה בעלת מומחיות ברגולציה החלה בשוק ההון, ומעניקה ייעוץ משפטי בקשר עם חובות גילוי ודיווח לפי חוק ניירות ערך; הנפקות פרטיות; עסקאות בעלי עניין; הסדרי תיחום פעילות; הצעות רכש; עסקאות מיזוג ורכישה, לרבות going private; מדיניות תגמול; פניות מקדמיות (פרה-רולינג) לרשות ניירות ערך, ועוד.
בנוסף, המחלקה מייעצת ללקוחותיה בהיבטים הנוגעים לציות ואכיפה, ומתאימה לכל לקוח על פי נסיבותיו נהלים לצורך עמידה בהוראות הדין, תוך סיוע וייעוץ בנוגע לאופן יישומם. המחלקה מקפידה ללוות באופן רציף את לקוחותיה לשם עדכון והתאמת הנהלים להוראות דין חדשות, להתפתחויות בפסיקה ולשינויים רגולטוריים.
בין לקוחות המחלקה ניתן למנות חברות ציבוריות מהמובילות במשק הישראלי (בתחום הבנקאות, האנרגיה, הפקת גז ונפט, נדל"ן, קמעונאות, פיננסים ועוד), חברות זרות, בתי השקעות, חברות חיתום, ושחקנים נוספים בשוק ההון. המחלקה מחויבת למומחיות ולמקצועיות, תוך שימת דגש על מתן שירות מקצועי, יסודי ויצירתי, לצד ליווי צמוד ומתן מענה אישי לכל אחד לקוחותינו.
לחברי המחלקה היכרות מעמיקה עם שוק ההון הישראלי והגלובלי, וניסיון עשיר בעבודה מול רגולטורים בשוק ההון (רשות ניירות ערך, רשות שוק ההון, בנק ישראל ועוד), מול הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, ומול גורמים הפעילים בשוק ההון בארץ ובחו"ל.
בראש המחלקה עומד מוטי ימין, אשר הנו בעל ניסיון עשיר של למעלה מ-20 שנים בתחום שוק ההון, ובעברו כיהן כמנהל מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך וכיועץ הבכיר ליו"ר רשות ניירות ערך.
ניסיון מייצג
- ליווי קבוצת תעבורה וקבוצת אלייד בהצעת רכש מלאה במסגרתה נרכשו כלל מניותיה של חברת ממן מסופי מטען וניטול, והחברה הפכה מציבורית לפרטית.
- ליווי ועדת הביקורת של חברת אל-על במסגרת בחינת עסקאות בעלי עניין.
- ליווי הנפקה ראשונה של מניות לציבור (IPO) של חברות בתחום האנרגיה המתחדשת – אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ ופריים אנרג'י בע"מ.
- ליווי קבוצת רבוע כחול ב-15 הנפקות חוב ציבוריות ופרטיות בהיקף מצרפי של למעלה מ-5 מיליארד ש"ח בשנים 2021-2023
- ליווי מ.יוחננוף ובניו (1988) בע"מ בהנפקת הון (בהיקף של כ-350 מיליון ש"ח) ובגיוס חוב (בהיקף של כ-200 מיליון ש"ח).
- ליווי הנפקות חוב (אג"ח סטרייט / אג"ח המיר) של אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ (כ-250 מיליון ש"ח) ופריים אנרג'י בע"מ (כ-130 מיליון ש"ח).
- ליווי הנפקות חוב של ממן -מסופי מטען וניטול בע"מ (בהיקף של כ-200 מיליון ש"ח)
- ליווי גוטו גלובל בע"מ במיזוג פעילותה לתוך שלד בורסאי של נרהטק בע"מ.
- ליווי מיה דיינמיקס בע"מ במיזוג פעילותה לתוך שלד בורסאי של גו.די.אם. השקעות בע"מ.
- ליווי ועדת דירקטוריון בלתי תלויה בריט 1 בע"מ, בעניין התקשרות בהסכם עם חברת הניהול.
- ליווי ל-Arbe Robotics במיזוג SPAC עם ITAC בנאסד"ק.
- ליווי חברת ישראכרט, חברת כרטיסי האשראי הגדולה בישראל, במסגרת עסקת מיזוג משולש הופכי במסגרתה נחתם הסכם לרכישת מלוא מניותיה (והפיכתה מחברה ציבורית לפרטית) בידי קבוצת הראל, קבוצת הביטוח הגדולה בישראל, בסכום של כ-3.3 מיליארד ₪.
- ליווי חברת Yahoo (הנשלטת על ידי קרן Apollo Global Management, Inc.), בהסכם שיתוף פעולה מסחרי עם חברת Taboola, במסגרתו הוקצו ל-Yahoo 24.99% ממניות Taboola הנסחרות בבורסת הנאסד"ק.
