לקוחות פרטיים, נאמנויות ועיזבונות

מחלקת הלקוחות הפרטיים והנאמנויות מעניקה ייעוץ וליווי משפטי שוטף ללקוחות ישראליים וזרים בכל הנוגע לניהול ולתכנון עתידי, מקומי ומעבר לים, של הון ונכסים אישיים ומשפחתיים, תוך שימת דגש על שימור ההון המשפחתי והנחלתו לדורות הבאים.

כמשרד מסחרי רב תחומי, אנו מעניקים ללקוחות המחלקה מעטפת כוללת של שירותים משפטיים, ובה פתרונות משפטיים יצירתיים ועדכניים בתחומים משלימים הנדרשים לניהול ההון, הנכסים והנאמנויות בדרך אפקטיבית ומיטבית,  אגב התייחסות למשפט מסחרי, דיני מקרקעין וקניין, מיסוי, השקעות ומימון ועוד.

משפחות אמידות ולקוחות פרטיים עתירי הון (UHNWI ו-HNWI) מרחבי העולם – ובפרט מאזורי מערב אירופה, ארצות הברית ואמריקה הלטינית – המבקשים לנהל את נכסיהם באופן יעיל, דיסקרטי ומניב, כמו גם לוודא כי אלו ימשיכו ויישארו בבעלות המשפחה והדורות הבאים פונים אל עורכי הדין של המחלקה.

שי פינס, ראש המחלקה, משמש הן כנאמן במספר רב של נאמנויות ישראליות וזרות והן כיועץ לנאמנויות אלה, לרבות כאלה שהנהנים בהן הינם תושבי ארה"ב לצרכי מס. במסגרת זו, המחלקה מנהלת ומפקחת על שימור נכסי הנאמנות באופן שוטף, וכן מעניקה ייעוץ לעניין השקעות פוטנציאליות ובנושאים משפטיים אינטגראליים לתהליך.

בשל האופי המשתנה של דרישות השוק והעולם המודרני, ועל מנת לשמור על עדכניות מרבית בניהול והערכת העושר והנכסים האישיים, נמצא צוות המחלקה בקשר תכוף עם יועצים מקצועיים מהשורה הראשונה בישראל ובחו"ל, לרבות עורכי דין, יועצי מס, יועצי נדל"ן, בתי השקעות, מנהלי כספים ונכסים ורואי חשבון.

פעילותה המשפטית של המחלקה בתחום צוינה במדריכי הדירוג החשובים בעולם המשפט. כך, למשל, מדריך הדירוג הבינלאומי CityWealth, , מדרג בעקביות את  שי פינס כאחד מעורכי הדין הבולטים בישראל בתחום זה.