סינדיקציה של מלווים בהובלת בנק הפועלים ובנק מזרחי העמידה מימון לרכישת אתר תחנת הכוח "אשכול" מסגרות מימון בסכום כולל של כ- 8.5 מיליארד ש"ח

אנו שמחים לעדכן על השלמת העסקה למימון רכישת אתר תחנת הכוח "אשכול" מידי חברת החשמל, שבמסגרתה ייצג משרדנו את המלווים.

המימון, בהיקף של כ-8.5 מיליארד ₪, אורגן על ידי בנק הפועלים ובנק מזרחי טפחות, בהשתתפות סינדיקציה של כלל ביטוח, מנורה, עמיתים, הראל, מיטב דש, הפניקס והבנק הבינלאומי.

הרוכשות הן חברות ייעודיות בבעלות דליה חברות אנרגיה, יוניון תשתיות, משק אנרגיה וצבי ברק.

האתר הנרכש כולל תחנת כוח קיימת בהספק של כ-1,600 מגוואט, שטחי נדל"ן עבור מסחר ותעשיה, ואופציה להקמת יחידת ייצור מסוג מחזור משולב בטכנולוגיית H-Class  המתקדמת.

—————————————————————————————————————————————————————-

במהלך עסקה היסטורית, קבוצת החברות בראשות דליה אנרגיה רכשה את תחנת הכוח הגדולה בישראל, אשכול, מחברת החשמל תמורת סכום עתק של כ- 9 מיליארד שקל. רכישה זו הופכת את דליה אנרגיה ליצרנית החשמל הפרטית הגדולה בישראל.

תחנת הכוח אשכול, הממוקמת באשדוד בין שני הנמלים הימיים, תמשיך לספק חשמל לכ- 10% מצרכי האנרגיה בישראל, תוך שימוש בגז טבעי כמקור אנרגיה עיקרי. מעבר לייצור חשמל, רכישת הקרקע עליה יושבת התחנה (425 דונם) פותחת אפשרויות רבות, ביניהן הקמת יחידת כוח חדשה, פיתוח טכנולוגיות לאגירת אנרגיה, והקמת מתחם תעשייה, מסחר וחוות שרתים חדשני.

מימון העסקה יתבצע באמצעות שילוב של הלוואות מקבוצות מלווים בהובלת בנק הפועלים ובנק מזרחי טפחות (6.2 מיליארד שקל) והון עצמי מדליה אנרגיה ויתר בעלי המניות (3.3 מיליארד שקל), המהווה הבעת אמון חזקה בפוטנציאל העסקה ובעתיד תחנת הכוח אשכול.

רכישת תחנת הכוח אשכול על ידי דליה אנרגיה היא צעד משמעותי בדרכה של ישראל אל עתיד אנרגטי בר-קיימא, תוך שילוב טכנולוגיות חדשניות, יצירת מקומות עבודה רבים וקידום פיתוח כלכלי באזור.

הצוות המשפטי שליווה את העסקה: עורך דין אורי מנדל (אנרגיה ותשתיות), עורכת דין קרין ברסלר (מימון נדל"ן), עורכת דין נועה בר שיר (דיני עבודה), עורכת דין שדא סמארה (אנרגיה ותשתיות), עורכת דין דפנה שלו קורנבליט (סביבה), עורך דין אורן טל (אנרגיה ותשתיות). וכן סייעו: עורך דין ד"ר ערן למפרט (מיסים), עורך דין אייל בירמברג (דיני עבודה), עורך דין ירון כהן (פיתוח פרוייקטים), עורכת דין גוון כרמן (אנרגיה ותשתיות).

לכתבה המלאה לחצו כאן.